第一幕:汪伪政府的要员被枪杀,日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内,于是他故意散布假的消息,引诱“老鬼”把假消息释放出去,正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人:吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火,一并带到了封闭的裘庄,展开了审问和调查。这部以蒙古语为主的电影,通过浓郁的情感、内蒙古特色的人文风情与音乐,在大自然的风光下,道出了人生中关于生死、告别的命题。演员在母语、故乡的环境中,为观众们呈现了最为自然、动情的表演,让影片故事情感表达极为细腻、生活化。电影的结尾修改过多次,因为与影片中的角色们一样,主创团队也在寻找着生命告别的答案。
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